Portföy takibine başlamak için uygulamalı rehber

1. Portföyünüzü oluşturun

Hesap oluşturup giriş yaptıktan sonra portföy seçicisinden yeni portföy oluşturun. Birden fazla hesabı ayrı takip etmek istiyorsanız kayıtların hangi portföye ait olduğunu baştan belirleyin.

2. Pozisyonları doğru maliyetle ekleyin

Örneğin 10 adet hisseyi birim başına 100 USD maliyetle tuttuğunuzu varsayalım. Birim maliyet 100 USD, toplam maliyet 1.000 USD'dir. Toplam maliyeti birim maliyet alanına yazmak sonucu on kat büyütür.

Güncel fiyat, satın aldığınız fiyat değildir. Manuel girişte veya CSV aktarımında alanları kontrol edin; görsel aktarım kullanıyorsanız onay ekranını atlamayın.

3. Nakdi ayrı izleyin

Yatırıma ayrılmamış nakit de toplam görünümünüzü etkiler. Nakit kaydını para birimiyle birlikte inceleyin. Yeni işlem kaydından sonra nakit ve pozisyonların beklediğiniz gibi güncellendiğini aracı kurum kaydıyla karşılaştırın.

4. Değer ile getiriyi ayırın

Örnekteki hissenin varsayımsal güncel fiyatı 110 USD ise 10 adet pozisyonun değeri 1.100 USD olur. Basit maliyet farkı 100 USD'dir; komisyon, kur ve diğer nakit akışları ayrıca değerlendirilmelidir.

Portföye yeni para eklemek tek başına yatırım getirisi değildir. Analitik ekranındaki ölçütün kapsamını okuyun; farklı para birimleri ve dönemlerdeki rakamları doğrudan eşitlemeyin.

5. Düzenli kontrol edin

Yeni işlemlerden sonra miktar ve maliyetleri kontrol edin. Temettü kayıtlarını ve veri güncelliğini inceleyin. Kullandığınız gösterim para birimini ve seçili portföyü kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin.